不惧疫情，中国SDS市场迎来井喷行情！

2020年已经过去了，但是，疫情的影响还是严重影响了全球人民的生活，我都一年没有见到海外上学的闺女了啊，没有办法。不过，可喜的是，过去一年，虽然受到疫情的影响，但软件定义存储（SDS)还是迎来大发展，需求出现井喷。

虽然现在各个咨询公司只公布了2020年前三个季度的统计数字，现在说去年全年还有点早，但我认为，第四季度应该比前三个季度要好一些吧，因为大家都没有疫情刚来的时候那么慌乱，生产秩序大部分已经恢复正常了。

SDS加快侵蚀传统存储份额

根据IDC发布的2020年前三个季度的中国存储市场统计数据，SDS替代传统存储的步伐开始加速。

整个中国存储市场，我们来看一下去年和今年（到现在，也就是前三个季度）的份额变化。

传统企业存储系统TESS：

市场份额从65.4%下降到59.2%，失去6.2%份额；

超融合HCI：

市场份额从17.4%增长到18.6%，增长1.2个百分点；

软件定义存储SDS：

市场份额从17.2%增长到22.2%，增长了5个百分点。

也就是传统存储失去的份额，80%被SDS抢去了，另外20%被HCI抢去了。

从绝对份额来看，SDS是22.2%，而HCI是18.6%，说明SDS的市场空间比HCI要大一些，最少目前看如此。

SDS的增幅最高

SDS在2020年前三个季度的整体涨幅是47.1%，其中20Q3出现井喷行情，市场增幅高达62.3%。

而HCI，2020年前三个季度整体增长率18%，20Q3增幅约30%，没有SDS增长那么快。

而整个中国存储市场，整体的增长率只有12%。但是，传统的存储TESS，前三个季度的整体增长只有1.1%，相比去年只是略有增长而已。也就是传统存储基本没有太多增长。

分布式存储占比上升

我从另外一个咨询公司Ｇａｒｔｎｅｒ的数据中自己分析了一下，也能看出SDS占比的上升。我们看到，2020年前三个季度，中国区第二存储的占比是39%。第二存储的产品主要是分布式存储，它们都属于SDS的范畴。也就是，不算超融合，分布式存储的占比已经接近40%了。

大家知道，华为存储的产品线比较全，我们看一下华为存储的销售占比来验证一下。我们看到，华为的分布式存储（OceanStor 100D和9000属于分布式存储，也属于SDS范畴）的占比已经达42%，也可以理解为SDS占比超过了40%，而且这还不算超融合产品。

SDS整体格局

我们看到，SDS的TOP5厂商是Huawei、H3C、Sugon、XSKY和Inspur，其中聚焦SDS的Startup公司只有XSKY，其他都是服务器厂商，销售模式上更喜欢捆绑自己的服务器进行销售。

SDS细分市场

从市场细分看，分布式文件大约占一小半，另外分布式块和对象的市场空间差不多。

分布式文件的增幅是24.7%，TOP3厂商是Huawei、Sugon和Inspur，都是服务器厂商。

分布式块的TOP3厂商是Huawei、H3C和XSKY。前两名都是服务器厂商。

而对象存储，软硬件解耦的趋势就更加明显了，TOP3厂商是Huawei、XSKY和SandStone，只有一家是服务器厂商。

如果只看20Q3最近一个季度，排名第一的是XSKY，虽然XSKY也有SDS一体机，但毕竟其不生产硬件，还是软硬解耦的形态居多。

SDS行业

从行业的情况看，政府、电信、金融是TOP3行业。

金融行业虽然偏保守，但采用SDS的形态企业在增多，特别是对象存储，在帮助金融创新方面发挥了很多作用。而且，2020年金融行业也超过了教育行业，进入前三。

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